王老头开车带着封萍见到了冯天魁,他向她说明了灵鹫峰上兵力空虚,还说晚上要决战红云寺,封萍得到消息后离开。封萍将冯天魁的话转告给党组织,红军决定改变行军路线攻占灵鹫峰并拿下青龙沟,封萍留在红云寺继续观察。冯天魁留在红云寺喝酒,老本坡外出现小股红军,冯天魁想去查看被贺国光阻止,他们一起听着外面的枪炮声,贺国光命人抓起冯天魁,封萍看到了指挥部的情形,她明白了他的的处境,封萍决定帮他。
罗安烈按照冯天魁的计划继续追击,红军占领了灵鹫峰,贺国光的指挥部收到情报,刘成火的部队成了惊弓之鸟。贺国光也支持罗家烈部继续出击,他不让冯天魁上战场,刘湘明白他要拿冯天魁光替死鬼,贺国光命康兆民去解决冯天魁,他想掩盖真相。封萍烧毁了大牢,她救冯天魁出去,红云寺烧起了大火,康兆民抓住了封萍,她被带走,一场危险就这样化解了。红军很快通过,冯天魁的部队也到达巴中,双方各自达到了目的。
冯天魁因为攻占巴中受到了嘉奖,这是为了封口,贺国光没能得逞,另一个阴谋在等着他。贺国光看到了冯天魁几个姨太太的信件,报社都知道了,巴蜀日报还将情况刊登出去。冯天魁让人打听了封萍的下落,他一定要救出她。贺国光想通过新生活运动打倒冯天魁,他准备将大火燎起。
刘湘将报纸上的报道告诉了冯天魁,他知道有人想要整垮他,代号为山羊的耳目被刘湘说出来,冯天魁明白该如何去做。冯天魁对刘湘称红军不能打,他的话让刘湘感觉很有见识。冯天魁在原则上不能让步,应对报纸之事他只能是静观其变。