冯天魁得知日军坂垣师团之加藤支队奔袭菏泽,冯天魁得知消息后准备防备一下,他吃不透汤恩伯的话,他命人将消息发给汤恩伯,贺国光代汤恩 伯给冯天魁回报。汤恩伯在向参谋们征集意见,他按照他们的意思办了,想借此撤退,加藤支队在陈集受到汤恩伯炮兵轰炸,坂垣看出这是汤恩伯要跑。
冯天魁收到汤恩伯的电报后知道他的企图,他让人将电报转至徐州。帅狗从后方医院带着战士们回来后知道弟弟帅猫已牺牲,他很伤心,他们请求归队。罗家烈将济宁失陷的消息告诉了冯天魁,他们侧冀名存实亡。
贺国光听说汤恩伯把部队从前线撤下来后很着急,他的撤退让川军陷入被动局面,贺国光跪在汤恩伯面前求他不要撤退,蒋介石也发来电报同意他们撤向荡山地区,贺国光看后也无话可说,他感觉自己对不起川军,贺国光给冯天魁发去电报祝他好运,冯天魁看后明白其中深意。
贺国光的部队陷入了被坂垣和矶谷两面包围的处境,徐州没派出援兵,所有的兵马都调往了台儿庄地区。矶谷给冯天魁发去劝降信,冯天魁回信骂了他。矶谷看到后十分生气,还派出飞机轰炸。
冯天魁的任务是阻挡日军七天,主要是为了台儿庄战场赢得时间,他们的部队成了鲁南的最后一道屏障,面对生与死的选择,他们决心和日军大战一常矶谷坐飞机看到了冯天魁站在城楼上,他命飞行员扔下炸弹,冯天魁没有躲避,他安然无恙。冯天魁收到孙震派兵支援后对他表示感谢。