刘湘被带到了作战室,冯天魁正忙着指挥作战,那些假红军是他故意安排的,他命人封锁青石镇通往永州的通道,刘湘到后冯天魁称自己的三大重镇被同时进攻,刘湘称受委座之命来撤他职的,冯天魁准备把烂摊子移交给刘湘,他的三个太太也不消停。刘湘对于撤去冯天魁之职不再提了,由他继续担任卫戍司令,他保住了兵权。罗家烈带人接待了贺国光和兰登,他们直奔作战室。贺国光出面阻止冯天魁的军事部署,他称徐向前部在巴中,冯天魁质问起英国领事兰登,兰登被他的话给弄迷糊了。飞行员向冯天魁汇报了侦察情况,他称那炸弹是张大帅送的,贺国光不相信共军会来,冯天魁向众人讲起了三国的故事。封萍带人将假扮红军之人围住,那人是冯天魁的副官,他提出要换一个地方说出实情。
冯天魁的副官对封萍说出龙溪之事,冯天魁从来没有把当地的游击队当敌人,封萍这才知道冯天魁的难处,她明白了邱副官的话意,她决定马上向上级汇报。兰登想借英国政府之手惩罚冯天魁,冯天魁明白洋人的企图。冯天魁被任命了川东剿匪总司令,这让兰登很生气,民众包围了司令部,他们要求惩治那些洋人,冯天魁拉着兰登出去,兰登被问的哑口无言,封萍提出三个条件,冯天魁先撤回屋中,贺国光也是无能为力,外面的情况难以收场。
刘湘看出冯天魁身边有共产党,他认为外面那些人有一半儿都是红军所为,他为了保住冯天魁也是付出代价,他同意蒋介石让中央军入川。英国领事兰登服输了,冯天魁明白他跳出了死棋,但家里面又有事在等着他,几个太太多年来都被冯天魁给蒙了。郑冲想不明白冯天魁的变化,康兆民为他分析了其中利弊,康兆民也将被派往永州。冯天魁回到府中听吴妈说起几个太太商量之事,她们三个早早地躺在床上,吴妈告诉她们说冯天魁在堂屋喝酒,几人听后匆忙赶去,吴妈将门口的信件交给冯天魁,几个太太念完后让他明白是日本人想拉拢他。