矶谷明白冯天魁已经识破他的计谋,他让两人分别将胶卷藏好,如果事情败露就到第二联络站联系。贺国光不让冯天魁动矶谷,其他两个人可以随意处置,冯天魁也没想到贺国光会帮忙,他只想抢回那些胶卷,冯天魁将情况汇报给刘湘并让罗家烈带兵去成都。
司机老王头将冯天魁要去成都的消息告诉了吴妈,春妮称她也想去成都,她得知逃虹早已开车去了成都。刘湘对于冯天魁会见日本人表示生气,他不想接冯天魁的电话,沈虹来到刘湘府中说明事情缘由。封萍想和冯天魁一起去成都,但她身上有伤,郑冲答应照顾她。
沈虹建议刘湘治乱,她认为川军有必要出川抗日,还要倾尽全力。冯天魁没有想到沈虹悄悄到达成都替他扫清了障碍,她的话影响了刘湘,为他以后抗日的决心打下了坚实的基础。铙国华早已派人在大川饭店等候,矶谷等人到后一群妓女突然将那渡边和深川拉走,他要和冯天魁斗智斗勇。
矶谷命人挂出领事馆的筹备处牌子,冯天魁明白那些妓女是有人故意安排的。成都的照相馆被严密监视,刘湘听说日本人挂出领事馆招牌后很生气,矶谷要逼刘湘来见。冯天魁准备抛出诱饵,渡边在暗室中洗照片,罗家烈带人赶到,渡边仓忙逃走,罗家烈识破了他们的阴谋。
封萍看完照片后感觉少了一部分,刘湘又派他们继续抓捕,深川和渡边杀了老鸨逃走。冯天魁派郑冲去大川饭店见矶谷,他自称郑二重,还说刘湘信奉神教,正在闭关。矶谷答应了郑冲并上了他的汽车,到后封萍暗中拍下了矶谷跪拜关公之像,冯天魁突然从关公像后出现,矶谷跪下拜见冯天魁也被拍下,还说要见报,这是以其人之道还治其人之身。矶谷想和冯天魁做交换。