冯天魁接到命令称川军要提前出征,马也操通过秘书长张群联系,他不想给冯天魁五十万,樟树口来的电话让马也操改变了看法,他想用冯天魁房产和田产做抵押,这才让马也操拿出五十万大洋,还约定一年内赎回。封萍将共产党发动的捐助活动告诉了冯天魁,冯天魁命人先把军饷发下。
冯 天魁看到从老百姓筹集到的二十万军费和其他物资,他只能是英勇杀敌来报答家乡的父老乡亲。郑冲和卫兵、山子也穿上了川军的军服,封萍还拿来了老百姓连夜绣 的旗帜。冯天魁召开了抗日誓师大会,他想让独生子留下,但士兵们决心抗日,独生子被发双饷,冯天魁的话鼓舞了川军士气。
冯天魁率领六十六师 全部开拔,无一人留下,他有一种预感,感觉自己可能不会再回到四川,但将来回来的川军一定要堂堂正正。冯天魁的部队在武汉黄坡驻扎,他的部队要接受薛岳的 指挥,但薛岳害怕他们拖了自己后腿,冯天魁也不想被他们指挥,当那些指挥官听到防空警报后急忙躲避,后来他们回来时才知道是虚惊一常
郑冲向封萍问她来四川的目的,封萍的话让郑冲感触很深。冯天魁拿出了欠条,武汉方面也称没钱,还让他找阎锡山要钱。冯天魁提出想把老套筒换成中正式步枪,但他们提出枪虽有但没子弹。郑冲发现李山记录自己的一言一行后就打了他,李山是被康兆民安排那样做的。
冯天魁的部队被调往山西前线,他知道中央军不想给弹药和武器。封萍听说了郑冲的事情后过去劝说,郑冲明白他真正的敌人是日本人。冯天魁无奈回到家中,他向封萍问起要投共产党,但可能会引起一些波澜。