封萍带着警卫营在冯府周围没发现吴妈的行踪,冯天魁知道是谁干的,但不清楚山羊是谁,逃虹之前告诉过他一些情况,他要弄清楚两人的真面目 再下手,封萍提出要帮他,他让封萍回旅馆祝西安事变后全国的局势发生了很大变化,郑冲明白以抗日大局为重,贺国光看出他如释重负,贺国光早就猜出冯天魁 不是文盲将军,他还通知山羊暂时停止行动,贺国光将山羊的身份告诉了郑冲。
王如烟慌忙找到冯天魁说沈虹和要饭的叫花子通奸,老头儿当场死 亡,冯天魁回家后看到家中情形,还有一群人拥入冯府。王如烟和春妮想让冯天魁杀死沈虹,冯天魁夫人突然到来要将沈虹带回慈云寺,冯天魁按夫人的意思去办, 围观的人群也很可疑。封萍在怀疑沈虹只否疯了,她猜出是个计谋,目的是借冯天魁之手除去沈虹。
冯天魁发现偷袭军火库被打死的人是日本人,幸 好及时发现了他们,冯天魁命人布置军警搜查那些日本人,一旦发现就地解决。封萍来慈云寺看望沈虹,沈虹听到了外面有人过来。老王头向冯天魁称府中天天晚上 闹鬼,冯天魁听后回到府中,他打算亲手捉拿他们。王如烟和春妮在府中谋划着刺杀冯天魁之事,她早就知道春妮就是山羊,春妮清楚她被王如烟骗了,她还看到背 后的狙击手。
冯天魁回家时发现门卫很面生,王如烟称亲自为他做了饭菜,冯天魁让春妮喝自己桌前的酒,她以身体不适为由推托,冯天魁看出王如 烟就是日本间谍,他在打麻将时看到了她肩膀上的那朵花,窗外的狙击手冯天魁已经发觉。沈虹将危险说了出来,她们要走时发现门窗被锁死,沈虹的话已被听到, 王如烟还想杀死郑竹梅,他们偷袭军火库是为了弄炸药炸毁慈心寺。
沈虹听到了王如烟和日本人的对话,封萍看到了屋顶的木板,屋顶有人扔下了烟 雾弹,她们几人晕倒在地上。冯天魁端起酒杯要和她们碰一下,他趁机用枪指住王如烟,但让他没想到的是老王头也背叛了他,王如烟用重金收买了他,冯天魁再次 陷入被动局面。春妮举起刀自尽,罗家烈带人赶往,狙击手开枪杀死了老王头,王如烟趁机逃走,春妮死在了冯天魁怀里。罗家烈没能追上王如烟,冯天魁让人弄两 口棺材埋葬他们,随后他们赶往慈云寺,但守卫的士兵都不见了。
冯天魁进去搜索后发现屋里空无一人,所有人不翼而飞,冯天魁命人调兵在方圆五公里之内拉网式搜查。矶谷给英子发去电报命其不要和冯天魁玩智力游戏,但王如烟坚决不从,她想按自己的办法去做,她要亲自动手刺杀冯天魁。郑冲找冯天魁指责他,他们都很着急。