郑冲心里不痛快去酒馆喝酒,他要酒被店老板拒绝,封萍进去要了酒和他喝。罗家烈拿着日本驻华武官矶谷廉介的信交给冯天魁看,还要过几天来四川拜访他,冯天魁不打算回信。郑冲告诉封萍说是冯天魁的大炮炸了自己父母,她这才知道他借酒消愁的原因。
王 如烟和春妮跟着封萍去了莲花湖,郑冲发现沈虹在监视她们。冯天魁听说康兆民到永州后在福满楼请他吃饭,康兆民向郑冲问起了冯天魁的反应。沈虹和封萍打算查 出家里的日本特务,她们猜测是王如烟和春妮其中一人。康兆民看出郑冲不像在重庆那样坚决,听完冯天魁的邀请后康兆民坚持前往。
王如烟和春妮在冯天魁面前告几名士兵的状,冯天魁放了他们,他要的就是他们这份豪情,王如烟和春妮被绑起来送到福满楼。封萍清楚沈虹是刘湘派来的,她们也一起去了福满楼。冯天魁从沈虹和封萍那里看也她们走到一起,沈虹见沈虹拿出字条后清楚有日本人监视着。
康 兆民到后福满楼后只见到封萍和沈虹,还拿出了背子面料,冯天魁拿出字条交给康兆民看,他想请她查清日本间谍,王中烟和春妮被带上去,郑冲接完贺国光的电话 后赶往福满楼。冯天魁准备在王如烟和春妮之前杀一个人,康兆民知道自己上当了,冯天魁将罗家烈将王如烟和春妮都杀了,康兆民只好对于娶新姨太的事情松口并 替她们求情。
郑冲到福满楼将贺国光的话告诉了康兆民,冯天魁知道两广兵变之事,康兆民借机离开。坂垣和矶谷会面商量川军、滇军和黔军之事,坂垣认变冯天魁的部队不堪一击,他身边安排的卧底是矶谷的手下。坂垣明白他的心意。