哪咤要杀李靖为母报仇,金咤木咤阻拦,李靖以太送给他玲珑宝塔收服哪咤。二郎神奉玉帝命带着天兵到李府,着李靖父子四人返天庭加入天兵天将行列,而哪咤则要接受磨练才可位列仙班。二郎神再到花果山向悟空招安,封悟空为弼马温,悟空知道可以位列仙班,大喜,白骨精阻止也无效。悟空到天庭报到,二郎神不准他将白骨链带入天庭。白骨精追到天庭来,被天兵天将归还白骨链及赶走,白骨精气愤。悟空的新手下小弼热烈欢迎他,却欲言又止。武曲星要悟空等好好照顾他的马,悟空不屑他恃势欺人,将他的马变成斑点马,吓坏小弼。众男仙倾慕天庭最美丽的紫兰仙子,紫兰则对他们不假辞色。天庭规定胜出十场比武才能晋自仙班,哪咤已胜出八场,紫薇去看其第九场比赛,被其俊俏样貌吸引。武曲星见哪咤没有按吩咐打输及态度嚣张,心中记恨。紫兰向紫薇透露几百年来都梦到同一个人,且影像愈来愈清晰,紫薇取笑她春心动。紫兰与悟空在树林巧遇,紫兰被悟空打肿双眼仍笑眯眯,悟空愕然,原来悟空就是她的梦中人。紫兰来请教悟空向心仪男子示爱方法,悟空教她以歌寄情。悟空惦念猴子猴孙欲落凡间,向武曲星请假,武曲星说若他打败擂台上的对手即批准他放假,悟空连忙答应。悟空在擂台上始知对手是哪咤,错愕。