牛魔王以为悟空捉了红孩儿,要捉玄奘来交换儿子,紫兰用紫兰天衣罩住大家,牛魔王即变身犀牛撞向天衣。另边厢,悟空终落到崖底,拔出情果,再爬上崖顶,途中竟不断被雷劈,法力全失的悟空只好利用金刚棒作避雷针。悟空终于爬上崖顶,恢复法力,即往找雷震子的悔气,惊见白骨精,恍然是她暗中搞鬼,悟空再向白骨精挥拳相向。牛魔王撞破天衣,幸悟空及时回来,并指红孩儿正在天庭学艺,牛魔王不信。白骨精忆起与悟空一起的片段,伤心欲绝,天魔突然出现叫她将灵魂献给他,可助她夺回悟空。悟空逼八戒及沙僧吃情果后,惊见另一个悟空在玄奘身边,众分不出孰真孰假,幸紫兰想出方法辨真伪。原来他是六耳猕猴,欲跟玄奘去取西经。悟空不屑,遂与六耳捉妖多寡决胜负,输了就自动消失。结果悟空捉的妖比六耳多却输了,悟空气极带紫兰返回花果山。玉帝发现紫兰私下凡间,命二郎神率天兵捉她回来。二郎神到花果山不见紫兰踪影,遂利用第三只眼搜索;另边厢,爆小缸拉着紫兰躲避天兵搜捕,二人到悬崖,紫兰即跳崖自尽六耳与妖精突然发难捉了玄奘三人,三人始知他为吃唐僧肉而假意投诚。铁扇与牛魔王求义兄火翼道人帮忙救红孩儿,火翼一口答应。悟空从三生镜中看到玄奘有难,即赶去。