六耳决定先煮玄奘来吃,玄奘自言劫数天注定,只请求六耳放过两徒,蛇妖闻言感动,并心有决定。六耳推玄奘落热水锅中,突然发现有异,在锅中抽出玄奘与冰龙。六耳打败冰龙后对付蛇妖,蛇妖不敌身亡,玄奘等知道怪错蛇妖。悟空赶往救玄奘途中发现紫兰不知所终,决定用一根汗毛变成铁扇,拖延时间,先救紫兰。悟空请玉帝放过紫兰,否则不去取西经,又说自己与紫兰的情缘由天定,躲也躲不了。玉帝恢复紫兰的自由,但却给她穿上「冰清玉洁衣」,不能跟情人触碰,又借给悟空“九转运转风车”对付芭蕉扇。红孩儿也愿扮作人质,交换玄奘三人。铁扇与牛魔王喜见儿子,六耳却说他不是红孙儿,铁扇信以为真,悟空利用「风车」将三人吹走。六耳再返回与悟空对决,终不敌,悟空说要斗善不如斗恶,又说若他能流下一滴悔过眼泪洗净罪孽,便放过他。悟空与八戒及沙僧冰释前嫌时,身上三根金毛之一脱落,玄奘解释三根毛代表三个不同阶段:无情、有情及忘情,如今悟空已摆脱无情,得到友情及师徒之情。红孩儿一入家门即被铁扇绑起,带他到火焰山交给火翼用来做饵。却不知火翼用五行魔火烧红孩儿,好让他吐出火元丹来跟五行魔火结合,助自己逃出佛祖的天锁。