悟空表示若能借回辟魔神梭,雪魄就要借他雪魄珠,雪魄答应,但要他到沙漠之城做乞丐,不可以使法术,且要三天内让九天玄女受其诚意感动。悟空放下尊严做乞丐,被小贩赶、被众小孩欺负也不敢还手。八戒到河边拿水,遇到被蜥蜴精追打的白蜘蛛精,替她赶走蜥蜴精。白蜘蛛精大赞他是个男子汉及有高尚人格,八戒顿时飘飘然,求玄奘答应让她一起上路。白蜘蛛精知道玄奘身分,心有决定。悟空请求霸占其乞食位置的乞丐让位,该乞丐竟叫悟空唱歌跳舞、翻筋斗,又叫悟空爬到他面前,刚好有马在路上撒尿,悟空忍辱爬过尿湿处。悟空将难得乞到的饭给了一女孩,更背她回家,当得悉她还有个怀孕的母亲杨黑娘,又将身上仅有的钱给了黑娘。八戒黏住白蜘蛛精,她心中厌恶,口中却大赞他。悟空最后一天做乞丐,官差用尽方法也赶不走他。此时女孩来求悟空救她快将临盘的母亲,悟空毅然跟她赶回家,然后背黑娘去找接生婆。悟空待小黑出世后赶返市集,只看到九天玄女在眼前消失,伤心欲绝。悟空向黑娘告别,黑娘问他有否后悔帮她,悟空坦言非常值得,黑娘将小黑给他带走,悟空愕然。悟空带着辟魔神梭到雪魄面前,雪魄无奈吐出雪魄珠,着他记住自己的忌日,悟空恍然雪魄珠是她的内丹,失去内丹便会灰飞烟灭。