玄奘师徒来到全娘谷,遇见一女子从马上跌下来,该女子指有人追杀她,当知道龙马是匹雄马,兴奋地摸它。一群自称来自女儿国的女人来到,指摘玄奘等捉了她们的郡主。原来该女子就是郡主,表示要离开女儿国,看看外面的世界,众女劝说女儿国受到诅咒,一离开国境就立刻老死,强捉郡主回去。玄奘等进入女儿国,众女见到男人即兴奋若狂,四男惨遭强吻及轻薄,吓得落荒而逃。此时,一女子带着老婆婆来到,希望他们完成婆婆的心愿,就是让她摸一摸男人,玄奘答应,婆婆摸过他的脸后,安然死去。众女提醒玄奘等,不要喝子母河的水,否则会怀孕,所生的都是女儿。悟空等来到皇宫,惊悉八戒已喝过河水,女皇还讲出建立女儿国及受诅咒的故事。八戒想尽办法打掉胎儿,玄奘说若是上天注定便应生下来;沙僧则指他是第一个生小孩的男人,很有研究价值,八戒表示最恨女人,不要生下来。沙僧从众女口中知道皇宫后花园有口井,喝过井水可堕胎,暗喜。女皇召见八戒,问他对生孩子的感觉,八戒说出恨女人的原因,女皇恍然男人也有脆弱的一面,细说有个女儿是如何的幸福,八戒深受感动。沙僧将偷出堕胎水给八戒喝了后,始知他决定将女儿生下来,吓得晕倒。众追问沙僧为何突然晕倒。沙僧只说佛祖托梦要接走八戒的女儿,待他修成正果才还给他,此时八戒突然肚痛上茅厕。悟空再追问沙僧,沙僧和盘托出,众大惊。沙僧看见八戒对着公仔说挂念女儿的伤心模样,内疚不已。