郡主听到悟空形容外面世界的情境,更是向往,要去看一看,女皇慌忙阻止,悟空答应取经后替她们解除魔咒。沙僧知道八戒因思念女儿而绝食多天,更是难过。玄奘向女皇辞行,女皇舍不得他们离开,只好跟玄奘打赌。玄奘只讲佛经故事,便成功让女皇“放下”出关令牌。郡主不怕诅咒,硬要跟玄奘师徒上路,龙马毅然带郡主离开,果然一出女儿国,郡主的头发便转白,且愈走远人愈老,但她不后悔,认为这是她一生中最快乐的时光。玄奘师徒到达车迟国,看见官兵鞭打和尚,奇怪。玄奘愿代为受打以化解彼此怨恨,悟空无奈,但暗中施法罩住他免被打伤,沙僧则用混元霹雳球救走众和尚。原来,自从国民拜过佛后,相继发病或死去,其后三名道士用符水医好他们,并指和尚是瘟神要消灭佛教。悟空感事有蹊跷,决定到慈安寺看个究竟,发现井水有毒。皇宫内,皇上吸食三道士的丹药后精力充沛,三道士更怂恿皇上服用“紫河车”,可延年益寿。牛魔王后悔以前花天酒地而失去老婆,发誓不再接近女色。此时,一名年轻道士前来向他挑战,牛魔王无奈跟他玩玩,当发现道士是位女妖便停手不打,女妖提议跟他斗饮酒,牛魔王喝后感不适,始知中计。玄奘师徒觐见皇上,悟空的金精火眼看穿三道士原来是虎精、鹿精及羊精,答应跟三妖开堂比试。三妖落败,更因喝下悟空的「句句全奉献」而自爆是妖精。三妖精发难,悟空正要消灭他们时,看见牛魔王和女妖出现,牛魔王一见悟空即挥拳相向。