铁扇公主教众妖精芭蕉换莲步时,有女妖精指她勾引其男友,铁扇从吞中取出芭蕉扇一拨,女妖实时衣不蔽体。红孩儿希望利用妖精交友枕结识美女,可惜睡不着。铁扇指责牛魔王终日花天酒地,牛魔王也斥责她只顾跳舞,红孩儿不胜其烦,留书出走,但信中文字错漏百出。牛魔王睡在红孩儿的枕头,进入妖精交友世界,看上了小玉,决定化身红孩儿去约会她。铁扇到学堂找红孩儿,始知他数月没有上课,更打老师及同学,顿感心痛。小玉一见化身成红孩儿的牛魔王,即指他年纪太轻没有安全感,牛魔王即回复真身。铁扇流着泪拥着红孩儿的枕头入睡,惊悉牛魔王去了找女人,怒往小玉家,更用芭蕉扇拨走二人。红孩儿见蛇妖吃不到唐僧肉兼被打伤,不屑,认为大人都是中看不中用,跟蛇妖打赌谁可先吃唐僧肉。红孩儿与众小妖等候玄奘四人到达,并将八戒打到倒地不起,悟空出现跟他大打出手,红孩儿终不敌,悟空有感他为人有义气,放了他。红孩儿不忿离开,在树林巧遇紫兰,惊为天人,其后向小蛇精请教甚么是爱情。紫兰找来不同种类香蕉给悟空吃,悟空竟说要戒吃蕉,紫兰拂袖而去。红孩儿跟踪紫兰得知其名字,高兴不已。铁扇为牛魔王和红孩儿而烦恼,此时白骨精来到,安慰她。