躲在岳太山护送烈士遗孤的两个小八路姑娘在老农民阿姨家买了口粮离开。坂田规一赶去,询问阿姨有没有见过遗孤未果,开枪射中了阿姨。刘传说和王天鸽听到枪声连忙赶去,阿姨却奄奄一息。刘传说和王天鸽分开,并在不同地方开枪,迫使孩子们出现。刘传说在宋子庙遇到孩子们,取到孩子们信任后将他们带到祠堂会和王天鸽会和。此时的坂田规一下令对各个地方进行严密搜索,孩子们的处境依然危险。祠堂会夜晚,刘传说和王天鸽抱着烈士遗孤小石头,憧憬着他们的未来。第二天,便装的坂田规一和花牡丹等人与浅野带领的作战部队汇合。坂田规一下令部队向崖头村靠拢,准备一举歼灭刘传说王天鸽等人。为了孩子们的安全撤离,刘传说和王天鸽留在村子里拖住鬼子。但是鬼子很快到达,包围村庄,双方发生了激烈的战斗。赵常胜为救一个革命战友,自己被鬼子的炮弹炸的遍体鳞伤,英勇地牺牲在刘传说的怀里。战斗还在继续,八路军伤亡惨重。铁蛋为了阻止鬼子的进攻,不慎中弹,王天鸽和刘传说要求铁蛋一起撤离,铁蛋却拿枪顶着自己脑袋告诉他们撤离。王天鸽和刘传说无奈撤退,铁蛋被坂田规一抓住,铁蛋掏出手榴弹壮烈牺牲。撤退中,抱着小石头的女八路被鬼子搜查部队杀害,小石头落入鬼子手里。刘传说和王天鸽赶往柳条铺子解救小石头。