潘世杰私下里找陆书记打小报告说刘传说是害群之马,建议在战场上背后给刘传说来一枪,陆书记没说同意也没说不同意就走了,小兰无意听到这个消息然后告诉了王天鸽,王天鸽相信陆书记的为人,同时也同意陆书记将刘传说调到中心县委,坂田规一给浅野下达了摧毁八路兵工厂的任务,花牡丹申请加入任务同时被认命为警备队参谋,余常贵等伪军遭到了八路的伏击。兵工厂的拆机器的工具箱掉下了观音崖,刘传说自荐要去找回工具箱,潘世杰也被派去和刘传说一起,路到中途潘世杰说自己脚崴了不能走路便就地休息,刘传说刚走贾半便来监督,两人玩笑中突然发现了坂田规一带领的分队朝小峰领前进,刘传说命令贾半向王天鸽报告,王天鸽接到消息后向赵长胜寻求支援兵力到小峰领,赵长胜并不配合王天鸽只是将消息向上级报告不派兵援助,刘传说知道情况后让贾半先去拖住小鬼子直到增援部队的到达,临走前小兰将自己的水壶和祝福送给了贾半,刘传说假扮总部的冯参谋长命令赵长胜将部队调往小峰领,各就位后部队开始行动。余常贵为了发泄心头之恨向另一伪军头目献策除去花牡丹的前提是除去草上飞。刘传说带领队伍夜袭浅野带领的伪军,他们拿了火炮去吓唬这些伪军,花牡丹一枪杀死了吴队长,草上飞跟出来刚好碰上夜袭的王天鸽,于是将杀害吴队长的罪名安在了王天鸽身上,刘传说救回王天鸽撤退。