公元前二百一十年,秦始皇出巡途中驾崩,赵高、李斯假传圣旨立嬴胡亥为帝。胡亥昏庸残暴,民不聊生。韩国后裔张良欲行刺胡亥,功亏一篑,唯有暂时退隐,静待时机。沛县中,刘邦与夏侯婴、曹参等一班市井之徒交情甚深,义气为先。唯邦之兄、嫂对刘邦终日游手好闲而不满。张良逃至沛县,结识刘邦,在邦之帮助下,在沛县安家。项梁迁居沛县,吕公设宴款待,广邀达官贵人参加。刘邦利用张良而参与其事。席间张良被一京官认出他乃刺客,欲勒索,二人发生纠缠,刘邦遇见,助张良杀死京官。刘邦闻得项羽英名,欲加结识,却机缘未至。一日,刘邦与卢绾在郊外觅食,巧遇项羽率众家丁打猎。