韩信不甘留在沛县助刘邦,遂与张良分手,往吴中投靠项家。另一方面,刘邦在萧何献议下。实行亲民爱民,因而甚得民心。刘邦往访夏侯婴,初遇虞姬,惊为天人,决心追求,藉替虞姬寻姑母为名,二人一起远行。途中刘邦大献殷勤,但虞姬芳心早属项羽,对刘邦无动于衷。吕雉知悉刘邦追求虞姬,妒恨不已,斥骂虞姬,刘邦因而痛责吕雉,但虞姬已因此而出走,失去踪影。秦军迫近沛县,张良知实力不足抵抗,劝刘邦一起投靠项家,刘邦考虑后答允。吕雉欲同往,但为吕公所阻,刘邦大感畅快。韩信在楚军中主管军粮,并接姜兰到吴中定居。刘邦等至吴中,获项梁接待,项羽本对刘邦不满,但项梁着他要忍耐。