姜兰之死,激发韩信之怨恨,决心三日之内攻陷咸阳,替姜兰报仇。秦朝兵败如山倒,子婴为免多伤人命,决定开城出降,刘邦得以顺利进入关中。刘邦与夏侯婴等狂欢庆祝,唯韩信怀念姜兰而郁郁不欢。张良见刘邦等人被胜利冲昏头脑,军纪大乱,又被子婴一番说话所打动,心底无限感慨,决急助刘邦重振军心后便离去。张良往教训刘邦切勿过早得意忘形,刘邦一言惊醒,立刻重整军纪,并命萧何负责治国安民之策。张良重遇李宛,时宛夫已死,二人曾经沧海,无限感慨。张良不愿再错失姻缘,决与李宛归隐田园。刘邦在萧何献计下,与关中父老约法三章,因而大获民心。一刺客行刺刘邦,韩信为救邦而身受重伤。张良为助刘邦对抗项羽,无奈留下,唯有与李宛依依惜别。项羽率领大军至关中,刘邦却关闭城门不纳,项羽大感疑惑激愤。