丹迪妈躺在沙发上吸烟,在吸烟过程中丹迪妈向一名心理医生讲述丹迪成长经历,丹迪自小患上心理疾病嗜血如狂,自从丹迪第一次杀死家中的猫狗,丹迪妈不敢再给丹迪跟同龄伙伴玩耍,丹迪从此以后独自一人没有伙伴。小矮人被斯坦利和罗思合谋杀害,二人将小矮人的遗体卖到博物馆获利,马戏团的畸形人不知道小矮人已经遇害,众人在马戏团内外一番寻找只找到小矮人遇害的衣物,小矮人无故遇害,艾瑟尔怀疑是艾莎杀害了小矮人。艾莎面对艾瑟尔手中的手枪面色平静,艾瑟尔计划开枪打死艾莎再自杀,艾莎提出临死之前喝一杯酒,艾瑟尔同意了艾莎的喝酒要求,艾莎借喝酒的机会掏出一把匕首掷向艾瑟尔的头部,艾瑟尔避闪不及被匕首扎中额头倒在地上。艾莎在斯坦利的帮助下伪造艾瑟尔自杀的假象,吉米和其它畸形人来到树林中发现艾瑟尔坐在汽车里面已经身亡,一条铁链绑在一棵树上,铁链的另一端则缠在艾瑟尔的脖子上。众人以为艾瑟尔产生厌世心理才自杀,当天晚上众人埋葬了艾瑟尔。潘妮在畸形人姐妹的帮助下回家找父亲算账,潘妮父亲请来一个刺青大师毁了潘妮的容貌,潘妮在畸形人姐妹们的帮助下制服父亲,众人企图杀害潘妮父亲之时,罗思及时赶来不给给人行凶,潘妮经过一番思虑放弃杀害父亲的计划。丹迪妈在家中接到心理医生的电话,心理医生提醒丹迪妈远离丹迪,丹迪妈与心理医生通完电话不久,丹迪现身开枪弑母。艾莎离开马戏团带回一个体形肥胖的女子,女子的艺名叫“芭芭拉”,艾莎提醒吉米可以从芭芭拉身上寻找慰藉。芭芭拉的体重少说有二三百斤,吉米某日心情失落蹲到芭芭拉身边,芭芭拉没有推开吉米,吉米如同小孩一样扑进芭芭拉怀中感受母爱气息。丹迪亲手杀害母亲,母亲已经离开人世,丹迪脱光衣服躺到浴缸内清洗犯下的罪恶。