斯宾逊来到马戏团找艾莎,艾莎没有接受斯宾逊提出的上电视表演的建议。丹迪杀害仆人朵拉,丹迪妈目瞪口呆看着死在地上的朵拉,丹迪佯装惊恐不安来到母亲身边,朵拉已经死去多时,丹迪妈猜到丹迪是杀人凶手。畸形人马戏团开始表演节目,戴尔迟迟没有上台表演,吉米来到戴尔的住处跟德茜谈心,德茜与吉米一见如故,如米欲火难耐与德茜接吻,德茜来了情欲与吉米交欢,吉米伸出龙虾手捅伤了德茜的下体,德茜被艾瑟尔送到私人诊所。医生检查德茜的下体,德茜一直以为自己是阴阳人,医生提醒德茜只要做一场手术就能变成百分百的女性,德茜听完医生的话惊喜交加。艾莎上台表演歌曲,台下的观众对艾莎表演的歌曲极为不满,有人向艾莎投掷水瓶食物,吉米上台拉走了艾莎。艾莎表演失败坐在几面镜子面前,斯宾逊来到镜子旁边注视意志消沉的艾莎,艾莎因为表演失败对斯宾逊提出的上电视方案产生兴趣。德茜回到住处收拾衣物,戴尔无法理解德茜忽然想搬走的行为,德茜觉得自己离开戴尔同样也能活下去,戴尔嘲笑德茜是阴阳人难以在社会上立足,德茜不久之前去私人诊所检查过身体,只要做一场手术德茜就能变成真正的女性过上正常生活。戴尔已经遭至德茜反感,德茜拎着行李箱准备搬到艾瑟尔的住处。丹迪与母亲一起埋葬了朵拉,朵拉被埋在丹迪家的花园里面,丹迪与母亲为朵拉堆上厚厚的土层。一名同性恋被丹迪引诱来到废弃车厢中,丹迪哄骗同性恋转过身子脱衣服,同性恋在丹迪的哄骗下脱光衣服只剩一条短裤,丹迪在同性恋转回身子之前戴上门牙面罩。同性恋被丹迪残忍杀害渐而被肢解,丹迪处理完同性恋的尸体回到家中。丹迪妈站在家门外面跟一个叫瑞金娜的女人通电话,通完电话丹迪妈转过身子发现站在门口的丹迪,丹迪鲜血淋淋仅穿一条短裤。