丹迪成为马戏团新老板,所有畸形人在丹迪眼中一钱不值身分低微,几名挑大梁的畸形人自尊心受损与丹迪撕破嘴脸辞职罢工。导火线由此引燃,丹迪于畸形人罢工的第二天早上在营地内大开杀戒,许多畸形人逃跑不及或被一枪爆头,或被击中身体慢慢死亡,一股血腥肃杀气息迅速笼罩全营。大屠杀过后,除了吉米和连体姐妹以及德茜以外,其余畸形人无一幸免,丹迪犯下滔天罪恶依然没有消停,而是将所有畸形人的遗体堆叠到马戏团表演大厅内,夜色很快来临,吉米在营地内遍寻不见同胞们,直到来到表演大厅内,他才找到堆在一起的同胞们的遗体。丹迪血洗马戏团带走连体姐妹,连体姐妹被迫与丹迪结婚,双方是否能够过上幸福甜蜜的生活?答案是否定的,德茜与吉米于婚礼当晚粉碎了丹迪构筑的美好梦想。恶贯满盈的丹迪被带回马戏团,摆在舞台上的玻璃箱是丹迪离开人世之前最后生存的空间,在吉米三人的注视下,丹迪被灌入玻璃箱的水源活活淹死。背负数条人命的他就此离开人世,遇害的畸形人终于可以含笑九泉了。艾莎离开马戏团如愿以偿成为明星,许多电视台邀请艾莎参与节目,艾莎眼界颇高一一回绝。万圣节之夜,艾莎登台表演,吉米与连体姐妹坐在家中的沙发上观看电视节目,连体姐妹已经怀上吉米的孩子,三人过上幸福快乐的生活。艾莎站在台上深情唱歌,双面王子登台扎死艾莎,这一幕被台下观众以及坐在电视机前的千家万户看到。九泉之下的世界跟人世毫无区别,艾莎死后魂归马戏团,许多死去的畸形人在马戏团内按部就班工作,一切如此逼真仿如生前。台上的艾瑟尔向艾莎致以问侯,艾莎在艾瑟尔的邀请下上台面对全场观众,生前她极度渴望成为耀眼的明星,死后如愿以偿成为全场瞩目的焦点,人的一生只是昙花一现,唯有死亡才是永生。(本季终)