艾莎命令手下人到仓库搬运一块转盘,转盘被搬到一处空间宽敞的账蓬中,艾莎拿出飞刀向转盘投掷而去,艾瑟尔来到账蓬里面与艾莎商量举办团庆。团庆当晚,所有畸形人献上礼物给艾莎,吉米感概万分谈起失踪的连体姐妹,艾莎忽然发怒要求众人不能提起连体姐妹,连体姐妹无原无故失踪,艾莎认定连体姐妹忘恩负义逃离马戏团。当天晚上,艾莎与保罗上床交欢,交欢结束保罗离开马戏团跟一个情人约会,二人躺在床上谈心之时,情人父亲站在门外拍门,保罗吓得下床藏到床底下面,情人父亲进房没有发现保罗。连体姐妹在丹迪家中暂住,丹迪带着连体姐妹离开马戏团,连体姐妹在丹迪家中居住从一份报纸上看到一则新闻,新闻中报道一对连体姐妹做分离手术幸运存活。保罗到一家商店购物,一名中年男子来到商店与保罗产生争执,店主回到柜台一脸客气招待中年男子,中年男子谎称保罗想偷东西,店主对中年男子的话深信不疑不肯再卖商品给保罗,保罗无可奈何只得离开商店,商店店主看不起身体畸形的保罗,保罗来到商店门口扭头往玻璃窗上吐了一口痰。斯坦利与罗思计划杀害马戏团的一个身材短小的小矮人,二人在谈话过程中将如何杀害小矮人的流程说了一遍,罗思于第二天早上来到马戏团带走了小矮人,马戏团的其它畸形人心急如焚四处寻找小矮人。正当所有人都在担心小矮人之时,罗思抱着小矮人外出归来,吉米与艾薇一脸不解盘问罗思悄悄抱走小矮人的原因,罗思在二人面前称带小矮人离开马戏团抓萤火虫。连体姐妹在丹迪住处看报纸,报纸上的新闻记录着一对连体姐妹做手术失败的内容。艾瑟尔与艾沙在账蓬里面谈心,艾莎声称把所有畸形人当成子女看待,艾瑟尔对艾莎说的话半信半疑,连体姐妹无故失踪,艾瑟尔提醒艾莎如果杀害连体姐妹欺骗众人定然受到惩治。