李世民得知秦琼、罗成、程咬金三人正在洛阳,于是想请徐茂公前去请来此三人为大唐效力,徐茂公欣然应允,但言时机未到。尉迟恭前去投军,李建成、李元吉却正在寻欢作乐,根本不理征兵之事。尉迟恭久等未有音讯,于是闯进衙门找征兵之人,却遭一顿毒打。尉迟恭心怀怨恨,转投刘武周。刘武周见其力大无穷、武艺高强,封他为先锋官。王世充欲图瓦岗,与单雄信商议。单雄信要求王世充务必保全自己的兄弟王伯当。秦琼与玉郡主商量出路,秦琼不想留洛阳,投王世充,但碍于情面,不知如何辞行。玉郡主劝秦琼不必为情面之事所困,应早做打算。王世充围攻瓦岗寨,劝降王伯当,王伯当不肯。王世充率兵攻入瓦岗,王伯当杀萧后,拉着李密逃向山涧,却被王世充堵截,被乱箭射死。李世民、李建成、李元吉招兵完毕回朝,却正遇白壁关告急,李建成、李元吉为抢功请缨前去,却被尉迟恭打得落荒而逃,白壁关失守。李渊派李世民前去收复白壁关,徐茂公说必要请到秦琼、罗成、程咬金三人此事方才能行。徐茂公扮作女人,混进洛阳城,找到程咬金,劝说秦琼随他投奔大唐,却正遇罗成重病不能起身。然秦琼胸怀天下,知王世充并非明主,答应徐茂公。秦琼将罗成交付单雄信,与程咬金携亲眷离开洛阳城。单雄信依依惜别两位兄弟。