王世充热情款待单雄信,单雄信骑虎难下,只能应允。瓦岗兵力薄弱,汜水关竟被人抢占,罗成再无法忍受李密之不作为。罗成怒斥李密,几言不合,李密怒斩罗成。秦琼见李密无丝毫悔改之意,决意离开。王伯当送别秦琼、罗成、程咬金独自一人留在瓦岗。秦琼一行人等,商量着前去洛阳看望单雄信,再做打算。单雄信得王世充重用,王世充要他招来瓦岗旧将,与他一起平定天下,报李渊抄杀满门之仇。单雄信甚为感动,日日巡街,打听瓦岗兄弟们的下落。一日,单雄信巡街之时,正遇秦琼、罗成、程咬金等人,高兴不已,将几人迎到府中。王世充要单雄信一定留住此三人,又怕李唐之人前来拉拢,于是叮嘱单雄信要严加防范。罗成、单盈盈终于再次相见,二人交心,终解开心结,重归于好,并约定相守到老,永不分离。李渊父子分析天下大势,派李世民、李建成、李元吉前去山西招兵。山西太原铁匠尉迟恭,力大无穷,能抵三人,听说李唐李世民正在招兵,于是辞别义父乔公山,前去投奔李世民。临行前,乔公山赠尉迟恭一对十八节的雌雄紫金钢鞭。李世民得知秦琼、罗成、程咬金三人正在洛阳,于是想请徐茂公前去请来此三人为大唐效力,徐茂公欣然应允,但言时机未到。尉迟恭前去投军,李建成、李元吉却正在寻欢作乐,根本不理征兵之事。尉迟恭久等未有音讯,于是闯进衙门找征兵之人,却遭一顿毒打。