汉知局长被杀,只能向胡市长追查线索,於是带同特务人员往火车站拘捕胡。特务员同胡盘问事件真相,并指斥胡为汉奸,与日人及绍川合谋假意制造疫区,贩买毒药,以瓦解军队抵抗力量,但胡矢口否认,及後方知卫生局长已招供一切,一时哑口无言。特务员将事件报告中央,决定下一步行动,但绍川与四川督军程海天狼狈为奸,而程又与中央联系密切,结果中央决定不再追查,并将阴谋推到已死的局长身上,以示了结案件。不久中央政府下令,免去胡市长之职,由程海天走马上任,并兼任上海军司令,六气愤难平,准备刺杀程。程抵达上海之日,绍川率众欢迎,汉突出现,与程寒暄一番,并以小曼要胁绍川,将黑豹交出,作公平决斗。绍川为讨程欢心,要蝶父将女儿梦蝶赠予程作为代价,梦蝶对汉说出此事,不禁泪如泉涌。