天地会逃亡途中,被清官赵崇年追捕。惠贞走避不及,被官兵捉回千岁府,严刑拷问同党下落,惠贞宁死不屈。翠娥求见崇年,坦言当年与他一夕风流後,自知身怀惠贞,迫於下嫁亡夫,令崇年大表惊愕,欲安顿二人作补偿。怎料惠贞志於反清复汉,拒认一满清鹰犬作父。翠娥不欲强爱女所难,连夜协助她潜出府外。耆英下令崇年交出惠贞,崇年为保官位,迫於将翠娥顶替交差,并杀她灭口,讹称女刺客逃狱时已遭杀死。耆英信以为真,下令继续缉捕天地会馀党。惠贞念母心切,竟欲入省探望翠娥,被秀全劝止。惠贞向他大吐冤屈,秀全好言慰解,二人感情突进。耆英与洋人签订和约之日,下令将一批可疑叛徒斩头正法,藉此阻吓反清之士,却激起民愤。大纲等乘机煽动人群造反,乘乱打杀官兵。秀全眼见无辜惨死,直言天地会只顾反清而不理百姓死活,因而与大纲发生争执。