阿巴亥临终前,将多尔衮托付给皇太极妃子庄妃照顾。多尔衮自此对皇太极暗怀杀母大恨。信王登上皇位,是为思宗(崇祯)。魏忠贤将陈圆圆从死牢放出,进献给崇祯,他早已设下陷阱,偷偷藏一太监于密室,点燃迷香诱崇祯进入圈套。崇祯果然心醉神迷,不能自已,陈圆圆亦投怀送抱,关键之时,崇祯突然清醒,推开陈圆圆,并在密室内发现燃迷香的太监,当即将其处死。张嫣将陈圆圆收留在自己身边,又让崇祯继续迷惑魏忠贤。崇祯果然不再早朝,暗地里却带贴身太监王承恩出宫查访魏忠贤罪证。魏忠贤还以为崇祯沉迷女色,好不得意。皇太极登上汗位后,听从谋臣范文程建议,“轰轰继承,悄悄变更”,励精图治,富国强兵。但此时王权未稳,皇太极决定打击与他分庭抗礼的势力。