皇太极打消了对多尔衮的怀疑,反而认为他忠心耿耿,厚加封赏。多尔衮对庄妃的救命之恩感激万分,庄妃却劝多尔衮快快打消取代皇太极的念头。多尔衮颇为失落,但这反倒激发了他的野心,他发誓一定要夺取王位和庄妃。陈圆圆打入冷宫后,崇祯心情不宁。张嫣怕影响到朝政,只得出面请崇祯将陈圆圆放出。陈圆圆与崇祯言归于好,两人登上万岁山俯视皇宫,快乐异常。但就在这时,陈圆圆还是发现崇祯牵挂着张嫣,两人又发生了冲突。皇太极得到传国玉玺,以为是上天授命。多尔衮乘机上劝进表,赢得了皇太极的进一步信任。在范文程的谋划下,皇太极正式登皇帝位,改国号为大清。此时农民起义风起云涌,崇祯任洪承畴为五省总督,前往进剿,大败高迎祥。但李自成逃脱后,在商洛山收集旧部,祭奠高迎祥,继任“闯王”之位,立誓夺取大明江山。崇祯为在陈圆圆面前展示皇帝的威严,将高迎祥押赴京城处斩。不料高迎祥已死在途中。这场公审成了闹剧。