崇祯失去陈圆圆后,心情郁闷,脾气越来越暴躁,经常向皇后和田妃等人发火,弄得后宫人人提心吊胆。田妃等人去向张嫣讨主意,张嫣也一筹莫展。不料,崇祯积劳成疾,突然晕倒,田妃等人更是担忧,再次恳请张嫣,让陈圆圆回宫。张嫣无奈,只得派人接回了陈圆圆。崇祯见到陈圆圆,大喜过望,病情不治而愈。他决定封陈圆圆为贵妃,并为她准备了寝宫。但陈圆圆无法忘记崇祯对她的伤害,竟然拒绝了崇祯。是夜,崇祯徘徊在陈圆圆房外,痛苦不已。而陈圆圆则在房间里对着吴三桂送给她的宝剑,矛盾至极。两人的感情此时产生了错位,陈圆圆心里有了吴三桂,崇祯对陈圆圆则爱得越来越深,难以自拔。皇太极筹划与明军的生死大战,派豪格包围锦州。崇祯下决心重振雄风,写下“灭寇雪耻”的血书,要洪承畴务必击败清兵。洪承畴决定坚守锦州,并派吴三桂回京向崇祯禀报军情。吴三桂在宫中巧遇陈圆圆,激动之下,向她表白了自己的爱恋。但此事却被张嫣得知。崇祯不知陈圆圆爱上了吴三桂,再次向她示爱,被陈圆圆拒绝。崇祯伤心中跑到张嫣那儿,痛哭一场。