毛泽东在长沙的马克思主义自修班已经吸引了大批学员,可是取道长沙的马林对中共的人员数量还是十分不满意,毛泽东指出的首要任务便成了发展工人阶级、壮大党的队伍。马林专程赴桂林会见了孙中山,孙中山热情接待,但是因为自己的一切精力目前都放在北伐上,对马林提到的与中共合作的事情并不感兴趣。孙中山对马林的热情惹恼了陈炯明。陈炯明暗地与赵恒惕接触联合阻挠北伐,最终使北伐受挫。
朱德出师不利,更感自己报国无门,萌生了转投中共的念头。孙中山对于陈炯明始终抱着一丝幻想,令许崇智、蒋介石等人痛心,却又无能为力。决定另寻救国良方的朱德向金汉鼎请辞,却被挽留要求必须先帮忙镇守云南。昆明战场,唐继尧步步紧逼,在军中威信极高的朱德率众顽强抵抗仍最终不敌,却没想到在金沙江畔奇遇般捞起被沉的小船,这才得以脱险。
本属亡命的朱德并没有太过懊恼,反而因为自己终于脱身而在江面上感到如释重负。在湖南省长赵恒惕并没有放松对毛泽东等人的抓捕,但黄爱的不凡身手却每每让他们得以逃脱。夏明翰、黄爱等几个党员坚持前往毛泽东的住所,积极学习共产主义,并逐渐吸纳蒋先云加入组织。进过仔细的准备,众人决定兵分两路,前往长沙第一纱厂和安源路矿发动工人罢工。