毛泽东来到农讲所,开始全心投入农讲所的工作。蒋介石到农讲所旁听毛泽东的课,被毛泽东当众点名提问,一番不容回避的质问,令他下不来台。虽然受到蒋介石的不公平待遇,由周恩来、聂荣臻和黄锦辉三人组成的广东区委军委依然联合叶挺独立团积极筹划协助北伐的工作。朱德、邓小平等也为支援北伐回到国内。陈独秀指示朱德暂时不要公开自己的党员身份,借机策反四川军阀杨森,同时接近蒋介石。邓小平被派到西北劝冯玉祥处,协助成立黄埔二期的工作。毛泽东带着农讲所师生到彭湃处实习,动员他们响应革命,并且在田间地头为他们举行了结业典礼。在国共双方的共同努力下,北伐战争高奏凯歌,共产党员们立下了赫赫战功。毛泽东却与陈独秀为了农运问题发生争论。毛泽东到湘赣考察农民运动,受到当地农民的欢迎,各地农会的运动让他启发良多。中共进攻上海的武装起义失败,陈独秀将毛泽东调往上海出任军委书记,继续准备起义。