革命形势的斗转直下,让周恩来等人深感痛苦,但痛定思痛之后,他们一方面想办法营救李大钊,一方面希望联合汪精卫发动武汉政府讨蒋。汪精卫和陈独秀到了武汉,二人商讨的结果竟然是暂时搁置讨蒋的计划而改为第二次北伐,令众人大失所望。毛泽东洞悉局势,做好利用各地农民武装保卫各自家园的准备,带领他们展开军事训练,并从陈慕平那里得知了井冈山的所在。广州,邓颖超带着身孕躲避追捕,让自己面临难产危险。在白色恐怖下,营救赵世炎和李大钊的行动都失败了,二人壮烈牺牲。李大钊的去世让众人伤心不已。到底是北伐还是讨蒋,在中共内部始终没有定论,但共产国际已经对陈独秀个人的工作能力作出否定。蒋介石请回胡汉民出任南京国民政府主席,以此否定了武汉国民政府。汪精卫在武汉如坐针毡,又不知如何是好。