在亚瑟王朝建立的1000年之前,梅林还是一名在逃囚犯,士兵追着他和一位同伴在沙漠里逃亡,两个人顶着烈日亡命的逃跑着,直到两个人都精疲力竭了,才停了下来。这个时候梅林看见前方有闪光,他感觉是希望便要过去一探究竟,到了后梅林和同伴才发现是一个圣杯,里面盛满了清水,这个诱惑在两个饥渴难耐的人面前显得犹如黄金一般。梅林的同伴忍不住直接上前捧起圣水杯但是却落得一地骨灰,梅林没办法乞求上天,拿起圣杯没发生什么事,看来是上天眷顾到了他,他喝下圣水,身体便产生了魔法,整个世界在这个时候也都变成绿荫的森林。
在200年前,梅林成为魔法师后,帮助民众看病生存,是一带民众所尊敬的对象,而且梅林对于每个人都能看穿其前世将来,但是有一天来了一个女子,梅林看了后发现看不透她的将来,非常感兴趣,原来女子的家乡被人烧毁了,只有自己逃了出来,女子想要复仇,将带来的花籽播种在梅林的地方,两个人也因此产生了爱情。女子的名字叫做尼缪,在和梅林产生爱情后,梅林一直苦恼着和尼缪的爱情到底要怎么办,因为梅林有着魔法拥有者长生不死的能力自己已经活了500多年,想到要以后要送尼缪逝去,梅林心中便很痛苦,于是他和尼缪坦白自己的魔法是如何拥有的,是因为自己喝了圣杯中的水,才会拥有魔法,而现在自己体会到了永生的痛苦后,想要将圣杯铸成剑,这样就能摆脱自己身上的魔法,自己也就能和尼缪一起生老病死。
事情回到六周前,想要去除艾玛体内的黑暗力量,就必须要有完整的王者之剑才能实现,但是现在王者之剑的残缺部分,和匕首两个不能融合起来,梅林想要艾玛和自己一起去找寻能够将两者合二为一的火焰。在梅林和艾玛去找寻融合的方法的时候,瑞金娜和众人在商讨如何得到王者之剑,他们潜入城堡去找亚瑟王夺取王者之剑,这时瑞金娜的姐姐瑟琳娜提出主意帮助众人进入城堡,但是自己却在大家进入城堡后打晕了贝尔逃走了。
艾玛和梅林一起来到了一座祭祀座面前,艾玛拿出匕首召唤出了自己体内的黑暗力量,原来那个黑暗者就是尼缪。在当年,梅林和尼缪一起决定去铸造王者之剑后,尼缪心里就想着要复仇,自己便偷偷喝下了圣水,在黑暗使者来阻止两人的行为后,尼缪发现这个黑暗使者就是当初杀害自己亲人,烧毁自己家乡的仇人,尼缪阻止面具黑衣人妨碍梅林铸造长剑,这个时候长剑已经铸造好,但是尼缪却因为喝下了圣水有了魔力,将黑衣人的心脏拿出来,将其捏爆,尼缪的魔法也因此变为黑暗魔法,梅林后悔不已。尼缪如今又出现在了艾玛和梅林眼前,尼缪怂恿艾玛杀死梅林,但是艾玛抵挡住了自己心中的恶魔,成功抵制了自己的黑暗一面。
瑞金娜和众人找到亚瑟王后,正准备抢夺王者之剑,这时瑟琳娜却突然出现,亚瑟王帮助瑟琳娜脱离了手中的束缚,瑟琳娜准备帮助亚瑟王,亚瑟王拿出王者之剑将正在和艾玛回来路上的梅林召唤来了城堡,命令梅林将瑞金娜一伙赶出城堡,梅林没办法只能照做。
童话镇里,艾玛已经找齐了匕首已经王者之剑,连融合之火也有了,艾玛成功将完整的王者之剑铸造出来了,正当她要去拿长剑的时候,艾玛心里却犹豫了,她想到了当初自己小时候梅林就劝自己不能去拿长剑,最终艾玛还是拿起了长剑。