事情的起源回到“卡米洛特王国”多年以前。在多年以前“卡米洛特王国”还是一个破碎的王国,在这个王国有一个伟大的巫师,一名叫——梅林的年轻人,在当时梅林就被诅咒困在了大树中,但是有一天晚上,梅林遇上了年幼的亚瑟王,他告诉亚瑟王在多年以后,他会拔出一把王者之剑,并且成为“卡米洛特王国”的国王,亚瑟王还预言到那时候所有人都将臣服于他的脚下。亚瑟王一直坚信着这个预言,还为此一直在寻找这把王者之剑。亚瑟王从小就和格尼薇王后就是青梅竹马,格尼薇也一直鼓励亚瑟要努力追寻这个梦想,但是亚瑟从小的这个想法一直被比自己大的孩子嘲笑。亚瑟在找到了王者之剑,并且拔出来后,却对王者之剑断了一部分心里一直纠结。发誓一定要找到这丢失的另一部分的匕首,对于格尼薇越来越不在意。
在格尼薇的生日舞会上,格尼薇请求亚瑟能够陪自己过这个生日,但是亚瑟当时已经被另一部分残缺的王者之剑心心念念,根本听不进去格尼薇的话语,格尼薇在外面等了许久也不见亚瑟从房间出来。而亚瑟的一名骑士——兰斯洛特却陪着格尼薇过完了这个生日,还特地为格尼薇举办了这个舞会,格尼薇心里很是感动。
亚瑟得知了王者之剑的另外一部分是在黑暗者手上的匕首的时候,变急忙出去寻找,但是在亚瑟的东西中,格尼薇找到了一个手臂套,这个手臂套可以带着格尼薇去找到匕首,格尼薇和兰斯洛特一起到了黑暗者的出口,进入了黑暗通道,在通道中,兰斯洛特被魔法抓住,格尼薇舍命相救,才将兰斯洛特救出来,并亲吻了兰斯洛特,格尼薇才知道自己爱上了兰斯洛特,而兰斯洛特也爱上了这位王后。两个人最后也找到了匕首,但是却拿不出来,朗普斯金给了他们一管可以修复一切的魔法药剂,在回到城堡后,亚瑟王知道了格尼薇去找匕首,以为找到了,但是对于格尼薇带回来的魔法药剂却不能接受,但是再知道了格尼薇爱上了自己的骑士兰斯洛特后,亚瑟不允许这种事情发生,便用药剂修复了两个人的感情关系。
事情回到六周前,玛格丽特遇到了兰斯洛特,兰斯洛特在当年假装死去,并未给人发现,隐藏在城堡内,他告诉玛格丽特不要相信亚瑟王的话。戴维和玛格丽特设计让亚瑟去找到藏匕首的地方,并将亚瑟控制起来。另一方面,虎克一直在尝试让艾玛正视自己的内心,不要被内心的黑暗包围了,他带艾玛骑马,艾玛忘记了心中的黑暗,侏儒怪朗普斯金也不再出现了。
戴维和玛格丽特以及兰斯洛特将亚瑟王抓了起来,并得到了那把王者之剑,但是他们却不知道格尼薇已经被亚瑟王用那管魔法药剂洗脑了,亚瑟王被抓后从容不迫,当他们意识到事情不对劲后,王国的士兵已经来到了他们的住所,并且控制了戴维等人。亚瑟王将兰斯洛特关进监狱,在监狱兰斯洛特遇见了同样被关的美丽达公主两个达成同盟。而戴维和玛格丽特也被亚瑟王洗脑了,重新修复了关系,回到城堡后已经成为了亚瑟王的人了。
现今的童话镇里,艾玛将戈登抓起来后想要戈登拔起那把剑,但是戈登本是一个懦弱的人心里只有黑暗和贝尔,是不可能帮艾玛拔起这把剑,于是艾玛想到了美丽达公主,要她来帮忙历练戈登成为一个强硬的人。