故事回到许多年前,在“卡米洛特王国”里,伟大的魔法师梅林,想要把黑暗力量给消灭掉,梅林召唤出了黑暗力量,他想要毁灭邪恶的实体,但是却反倒被黑暗力量给利用了,黑暗者尼缪用梅林的一滴伤心的眼泪将梅林封印在了一颗大树里,这颗伤心的眼泪是梅林为了自己心爱的女人所留下来的泪水。
事情发生的六周前,戴维和玛格丽特去找亚瑟王抢夺王者之剑,成功后,不料却被亚瑟王算计了一番反倒被亚瑟王利用了,亚瑟王用药剂控制了他们夫妻两,要他们去找瑞金娜那匕首的下落,在找到匕首后,他们迫不及待的想要去抢,这个时候艾玛用魔法控制住了他们。原来艾玛知道了他们被亚瑟王给控制了。
艾玛通过一个捕梦网,看到了当初梅林发生变成一棵树的过程,她知道梅林是如何变成一颗树的,她仿佛找到了可以救出梅林的方法,于是艾玛找到了瑞金娜,两个人争分夺秒去寻找魔法药剂,瑞金娜猜测既然梅林是因为一滴伤心的眼泪所困,她们何不仿试试用另外一滴伤心的眼泪。
亨利对于紫罗兰一见钟情,他想和紫罗兰在一起,但是紫罗兰的父亲摩根是一名骑士,一位英雄。摩根不想要亨利这个手无寸铁只会写作的人来保护自己的女儿,亨利为此尝试着改变自己,学习骑术和剑术,但是瑞金娜和艾玛看到后却希望亨利能勇敢做自己,不必为了谁去改变。
在对于梅林的解救过程中,瑞金娜和艾玛想尽方法,瑞金娜让自己重新回忆当初那段伤心的往事,所取到的眼泪放入魔法锅中并没什么效果,而这时亨利和紫罗兰两个人共进晚餐,亨利对紫罗兰表明了自己的心意,但是却遭到了紫罗兰的拒绝,亨利心里非常难受,找到了瑞金娜和艾玛他们,对他们诉说,并且流下来伤心的泪水,瑞金娜趁机将泪水收集起来放进魔法锅中,而这时亚瑟王带人来阻止瑞金娜他们的行为,亨利的眼泪放进去后果然魔法起效了,艾玛使用魔法将梅林救了出来。
事情回到现在,虎克告诉了大家艾玛的房子里那个房间藏着王者之剑,亚瑟王听到后,和众人讲了王者之剑和匕首的用途。而在舞会上亨利和紫罗兰两个人经过摩根同意在一起了。在童话镇里美丽达公主被艾玛利用去训练戈登的勇气,美丽达拿贝尔的被子刺激戈登。在艾玛房间中,瑞金娜拿了艾玛的一个捕梦网,看见了当初在魔法森林中是艾玛设计让紫罗兰去拒绝亨利,导致亨利是如此绝望,亨利也看到了这幕。亨利无法原谅艾玛的这个行为。
梅林的重生将戴维和玛格丽特受亚瑟王控制的魔法解除了,也知道了事情的起因。