金人使者来到蒙古,四处撒钱。郭靖顶撞金人使者,说没人稀罕他们的钱。金人使者当即朝郭靖射来一箭,幸得一旁的哲别用箭将射向郭靖的箭给射走了。拖雷打心底佩服郭靖,欲跟郭靖结为安答。这结安答要互送礼物,拖雷送了郭靖一礼物,想让郭靖将随身的那把匕首送给自己。郭靖拒绝,随后将母亲亲手绣的锦袋送给拖雷。
郭靖和拖雷射中一只兔子,可王罕的孙子却说那是他养的兔子,不给郭靖和拖雷。郭靖和拖雷为此跟他们那群孩子发生拉扯,此时江南七怪来到这片草原,见到郭靖。七怪确认郭靖就是他们所要找的人,激动不已,没想到他们花了六年的时间终于找到了郭靖。只是江南七怪很快发现郭靖天生愚钝,不知要如何才能让郭靖学到上乘的功夫。七怪老大柯镇恶让郭靖今晚来后山找他们。
夜幕降临,江南七怪在后山等着郭靖前来,可他们却在后山发现有很多头骨。柯镇恶知道这是黑风双煞在练九阴白骨爪,而黑风双煞为铁尸梅超风和铜尸陈玄风。柯镇恶让其他六人赶紧离开此处,因为黑风双煞的功夫本就很厉害,再加上现在练成九阴白骨爪,他们七人更不是黑风双煞的对手。可大家都不愿走,要留下来跟柯镇恶一起面对。
柯镇恶知道黑风双煞一会会回来取尸练功,安排其他六人藏好攻其不备,而等自己出手时,他们六人再动手,交代他们千万不要手下留情。梅超风真的出现,一番激烈打斗后,柯镇恶打瞎了梅超风的眼睛。可此时郭靖却来到后山,被随后赶来的陈玄风所抓。江南七怪为救郭靖,跟陈玄风打斗,只是七人均不是陈玄风的对手。郭靖拔出腰间的那把匕首在陈玄风的胸前刺上一刀,杀死陈玄风。只可惜七怪老五张阿生重伤死了,江南七怪如今只剩下六怪。
十年后,郭靖十六岁。距醉仙楼比武只剩两年时间,虽说江南六怪给郭靖传授了十年武功,但郭靖的武艺根本没什么长进,江南六怪十分心急。华筝急急跑来告诉郭靖,来了一群黑雕,因此他们养的那两只白雕有危险。不过,郭靖箭法了得,一箭双雕。华筝让郭靖将射得的双雕献给自己父王铁木真,铁木真为此赏赐给郭靖,一把跟随自己多年杀敌无数的金刀。
郭靖和华筝苦恼要如何才能救下被困在悬崖上的两只小白雕,此时前来一位道士,飞上悬崖帮忙救下那两只小白雕。道士交代郭靖,自己上崖抓白雕之事不许告诉任何人。郭靖告诉道士,自己武艺不精,希望道士能指点一二。再过三日为月半,道士让郭靖到崖顶来找自己。郭靖面露难色,不知自己如何才能上崖顶。道士告诉郭靖,只要诚心,自会有办法上到崖顶。