深夜,凯西忽然惊醒,他打开窗外,发现“尼克”烧着什么,再一转眼,“尼克”突然消失,只留下了地面被火烧过的痕迹。翌日,凯西告诉祖母昨晚看见院子里看见“尼克”,祖母说,那可能是“尼克”的哥哥杰克;凯西说,尼克死了,秘社就这样解散了对大家都好,祖母告诉凯西:联结秘社并不仅仅是把他们几个人连在一起,而是把他们的血脉联结在一起了,尼克死了,意味着他的哥哥会加入他们。外婆告诉凯西,她的血脉是最纯正的,甚至可以追溯到,巫术起源的时代,她生来就有责任保护和领导秘社的重任。秘社的成员,在船坞酒吧准备给尼克举行追思会,凯西告诉戴安娜、亚当,杰克回来了,这让亚当很气愤,亚当告诉凯西:很久以前,杰克找地方工作,亚当的父亲让他在船坞里帮忙,结果某天,杰克洗劫了这里,为此差点失去船坞酒吧,亚当说绝对不会原谅他。凯西告诉戴安娜,杰克会让秘社完整。杰克来到船坞,向亚当表示感谢,亚当压抑着怒火,说乐意这么做。菲伊告诉梅丽莎,不希望梅丽莎下辈子躺在地板上听颓废音乐度日。祖母找到张伯伦,希望她能保护孩子们,凯西告诉大家,杰克需要加入秘社才能保证秘社的完整,但是所有人都反对。秘社外面忽然着火,5个人齐心协力将火扑灭地面留下月牙状的痕迹,大家怀疑有人蓄意纵火。凯西去医院找到外婆,外婆告诉她,这种一种古老的符号,代表征服。外婆怀疑有人在威胁秘社。晚上,凯西回到家一个神秘女子袭击她,并说要她的血,凯西的尖叫声,让杰克听见,杰克念咒语救了凯西。早晨,亚当和戴安娜看见凯西和杰克,亚当对杰克依然充满敌意,杰克表示他不会加入秘社。梅丽莎一个人来到和尼克相处的房间,抱着尼克的外套,听着尼克听的歌曲哭泣。秘社里,大家依然在争论是否让杰克加入秘社的问题,亚当表示他绝对不会同意。外婆把魔法水晶给了凯西,并告诉凯西,魔法水晶可以让人看见人性最丑恶的一面,拥有水晶不能告诉任何人。杰克来到汽车旅馆,敲开门,神秘女子(西蒙)杰克让西蒙交出凯西的血。愤怒的杰克告诉西蒙,不要插手他的事情。尼克的追思会如期举行,亚当看见凯西和杰克在聊天,还是生气的冲了上去,两个人扭打在一起,戴安娜和凯西同时制止两人,戴安娜生气的说亚当不是因为杰克说他父亲才动手的。凯西带着杰克离开,遇见了查尔斯,自从亲手杀死尼克,查尔斯一直不太正常。凯西和杰克在船坞外聊天,凯西说,杰克似乎在选择逃避,是否逃避让他觉得安心。杰克说不是。一旁西蒙在监视着.......在船坞地下室,科南特(亚当的父亲)躺在沙发上,戴安娜拿了加了牛奶的咖啡,科南特告诉戴安娜,命中注定亚当要和凯西在一起,就像他和阿米莱克一样,越趁早放手越会早早解脱,与命运抗衡,只会遇上坏事。戴安娜看见亚当和凯西在聊天,失落的离开,凯西追过去,看见西蒙和杰克打斗,她使用了魔法水晶,杰克杀死西蒙。戴安娜和亚当说了分手,伤心难过的戴安娜无处可去,她找到了凯西。杰克被带到地下室,一个男人(应该是领头的)质问她为什么杀死西蒙。杰克支支吾吾言语不清楚,他告诉男人,他会为他的家人报仇,杀死命运港上所有的巫师。