6个人结成秘社以后,菲伊为不能单独使用魔法而感到郁闷。萨莉告诉凯西出事的那晚,她看见的是菲伊给她一个恶毒的目光;亚当引荐卢克给凯西,卢克想请凯西参加晚上的舞会,凯西开始推脱,但是亚当问起,凯西表示也许吧。扎卡里是凯西母亲的朋友,他要求凯西立刻离开这里,戴安娜出现了,使用魔法将扎卡里推开。扎卡里说:他绝对不会让历史重演。菲伊表示她要找到结成秘社以后个人依然能使用魔法的咒语。戴安娜因为父亲查尔斯和张伯伦校长约会感到高兴。凯西在仓库里找到母亲留下来的相册,发现扎卡里也在照片里,并找到戴安娜说起,扎卡里说不会让悲剧重演,戴安娜说,过去的事情可能也和巫术有关系。梅丽莎对菲伊说回去参加舞会,菲伊表示那很无聊,她决定一个人在在秘社里研究巫术,扎卡里的出现,让菲伊落荒而逃。在舞会上,萨利让凯西和亚当去带动大家跳舞,菲伊找到梅丽莎和尼克告诉他们,扎卡里知道他们集结秘社的事情。菲伊、戴安娜等人去学校查扎卡里的记录,亚当发现,16年前的那场火灾,扎卡里的女朋友也烧死在那场火灾里,扎卡里试图伤害凯西,秘社的5个人全部到齐,魔法成了最强的时候。扎卡里重重地摔在地上。张伯伦校长赶到以后,6个人编了一个谎言,蒙骗过去。张伯伦和查尔斯,给扎卡里做上魔法标记,并告诉他,如果他胆敢再接近孩子们就将他的人生变成人间地狱。