皇上看了弹劾川芎的奏摺后,一直躲避南天。南天把川芎及长胜等押到皇宫,要皇上尽速审讯,皇上不相信二人作奸犯科,且怕他们被奸人所害,南天催促皇上尽快秉公处理,还表示长胜与川芎是他一手栽培出来的,他责无旁贷,佯装自杀谢罪,逼皇上处治长胜和川芎。南天及百年以巫洵死前留书指控川芎是金人细作,又指川芎与长胜、大力及杨卯收买巫洵诬陷南天,更指阿舞知道他们的秘密,被川芎灭口。皇上指各人犯的是死罪,但若肯认罪可从轻发落,川芎坚持誓不认罪,长胜却求皇上饶他一命。长胜等被罢免职衔皇上允免各人死罪,但须罢免职衔,财产充公,更不准川芎再进宫。百年明白皇上有心放过长胜等人,担心放虎归山,南天却认为他们已不成气候。当日阿舞偷到一封可揭发南天细作身分的密函,欲与抚蛮将军商量对策,百年却提议向南天投诚,阿舞拒做卖国贼……大力与杨卯陪川芎偷偷进入天玑府欲取回他的私人物品,阿财、阿广、阿进发现赶他们走,百年出言侮辱与挑衅,川芎等只好离开。阿财等三人赶川芎至门外,把川芎珍而重之的物品交给他。劝说勿作无谓牺牲长胜到花艳楼欲为桃花报仇,被接媚娘进宫的南天打退。南天自言为长胜安排了一切,长胜本可与桃花回梧州双宿双栖,他却要多管闲事,才令桃花掉了性命。百年到聚龙帮欲以纠党集结之罪拘捕各人,长胜表示不会借聚龙帮搞事,且指百年已派人全天候监视他们,请百年放过熊峰。川芎誓要揭发南天,长胜劝川芎不要作无谓牺牲,他自责当初没与桃花一起上马车,桃花才会无辜惨死;又指熊峰应为十九设想,免白头人送黑头人才后悔。人各有志分道扬镳大力与杨卯几经波折才能走在一起,一旦出事会阴阳相隔,长胜劝大力好好守护杨卯。川芎明白人各有志,不强人所难,但他仍会锲而不舍的劝谏皇上。大力重操故业,杨卯要他发誓不再作奸犯科。杨卯因桃花的死,感人生无常,决定到衙门请师爷写娉书,与大力成亲。南天成为宰相后只手遮天,他安排媚娘进宫服侍皇上,令皇上纵情声色,荒废政事,南天又擢升百年为天玑监,铲除异己,不时有贤臣无辜被杀。杨卯与大力以买卖旧物为生,川芎因坚持要揭发南天的阴谋,结果被打至遍体鳞伤。川芎被逼剃度清修长胜找到一处有桃花的地方安葬桃花,且常陪在桃花墓旁,自暴自弃。十九劝他振作,他却从不听入耳,他只想睡觉,因为只有在梦里他才能与桃花相聚。川芎成功潜入皇宫,冒死劝谏皇上,皇上听从媚娘的提议,命川芎进清凉寺剃度清修。川芎剃度后,住持赐法号如本。川芎在寺中找四王爷,请四王爷出面率兵对抗金人,保护大宋,四王爷一再拒绝,川芎跪地相求,四王爷要求川芎乞三千万両回来,以示决心。