黑虎寨中人一向受马员外接济,对其家庄中人大表尊敬。时值员外摆下寿宴,黑虎领手下到贺,刚巧铁木怀派兵围攻马家庄,山寨中人虽然几经抢救,马员外仍遭刺死。元璋跟随兄弟保护山庄时,发现马员外爱女秀英正被两元兵施暴,遂奋身相救。秀英幸免于难,对元璋投下深刻印象。元璋回黑虎寨后,被寨主诬告见色忘义,致令一兄弟死去,施以酷刑惩罚。和、海协助元璋逃脱,却被黑虎截住,刚巧元兵进攻山寨,将黑虎杀死,三人始逃出生天。秀英往投靠义父子兴,途中遇上阻难,幸得徐达相助脱险。徐达送她一程之际,对她萌生爱意,却未敢表示。徐达重遇朱元璋等三人后,大表兴奋,一起商量日后抗元大计,决意投奔郭子兴旗下。元璋等四人因流寇出身,遭子兴之子天叙与天爵歧视,加以为难。子兴睹状大为忿怒,当众表示以后元璋等为自己的亲兵,直接由子兴管教。