玄宗与高力士谈起张说与姚崇之差时,突然听到琵琶声。循声而去,是武云儿在弹。武云儿惊喜于玄宗的到来,百般温柔地诉说相思。这边赵丽妃却独守空房,十分寂寞。玄宗领着众大臣与皇室去骊山打猎,有人报奏姚崇已到。玄宗立即下山接见。君臣二人相见,诉完相知之情,便于帐中立即谈论起国家大事。玄宗即封姚崇为中书令。姚崇上书十条,玄宗全部采纳。姚崇领旨,为中书令,却暗中得罪了张说。皇室中对姚崇对皇室削权之建议十分不满,大家暗中商议要把姚崇扳倒。张说借临洮兵事,向姚崇发难,令玄宗恼怒。岐王府中,大家正为张说发难成功而庆祝。岐王兴致上来,舞了一曲《天可汗赐宴》。舞完,岐王借酒兴说要是当一日皇帝,死也甘心。结果被不请自来的高力士听到,姚崇亦知。不日便向玄宗告发此事。玄宗一时不知该如何是好,找来宁王商议。宁王正直无私,言语中只有国家大义。玄宗被解开心结,遂知该如何处理。金殿上,玄宗问罪与岐王,情况危机。