自从武惠妃死后,玄宗终日不欢。高力士想到了杨玉环,想让杨玉环入宫歌舞以讨玄宗欢心。皇子们的儿时玩伴王忠嗣从边关回京。大家说起三皇子之死,无不伤心。在席的寿王十分尴尬。杨玉环被高力士带入梨园学习歌舞,日益精尽。高力士看时机成熟了,就把玄宗带到了御园中。而杨玉环正领着众舞伎跳《凌波舞》。舞姿迷人,仿佛仙女。舞完后,杨玉环走近,玄宗才认出是寿王妃。那一夜,杨玉环回寿王府后,玄宗却失眠了。事后,玄宗多次想起玉环,可又因其为寿王妃,生出许多烦恼。高力士想到了玉真公主,向玉真公主说起玄宗喜欢杨玉环之事,玉真公主决定出面做和媒人。玉真公主把杨玉环找来,杨玉环说喜欢跳《胡旋舞》,玉真自荐做其鼓手。杨玉环正舞在兴头上,突然发现鼓手换成了玄宗。二人合作默契,完成一段《胡旋》。玄宗大力夸赞杨玉环,逗得玉环十分开心。回到道观玉真借机走开,只留下杨玉环与玄宗独处。玄宗一味放低姿态与杨玉环亲近,可杨玉环因为身份有别,仍是十分拘谨。可玄宗答应教杨玉环打马球,杨玉环十分高兴,主动与玄宗答话。马球场上,玄宗的英姿让杨玉环深深心动。