张翼枢对董竹君的步步紧迢,系起了一直暗恋着她的刘良的不满,声称要找人杀了张翼枢这头猪。为了参加工部局举办的音乐会,国琼在恋人孙振平的指导下,苦学苦练,艺术上有很大长进。由于时局不稳,孙振平要到内地去。他虽然十分爱恋国琼,但考虑到自己一贫如洗,国琼母亲对她期望又高,自觉配不上她。不得已只好斩断情丝,独身前往内地。小路边,二人依依惜别。大学教授戚元博对董竹君十分欣赏,逢人便夸,这引起了他那爱吃醋夫人的嫉恨。她竟散布谣言,说董竹君在为日本人做事。听到这一消息,董竹君大吃一惊!多年不见的郑德英带了一拨进步学生来到锦江茶室,董竹君热情接待了他们。郑德英决定将抗日救国学生会的联络点设在这里。柳品兴来了,他苍老了许多。这几年他历尽人间坎河,饱受世态炎凉。董竹君凝望着这位一直关心着自己的兄长,深情地举起了酒杯。音乐会在兰心大戏院隆重举行,国琼专注演奏。东厅里巨大的轰鸣震撼着人们的灵魂。这是感情的波涛,这是人生的升华。幸福的董竹君两眼湿润了,她凝视着眼前的女儿,不禁回想起那一幕幕依稀可辩的往事……她最终不能自已泪入泉涌。是激动、是喜悦还是悲怆,一切涌上了心头。猛然间,音乐戛然而止,掌声雷动,震撼夜空。