从腾冲方向赶来增援松山的日军148联队,冲破中国军队层层狙击,前进到了腾龙桥,中国守军炸毁腾龙桥后全部阵亡。守军87师师长吴鼎勋为避免全军覆没,下令放弃阻击,让开道路,导致日军长驱直入,总司令长官得知日军已进到小孤山,严命87师夺回阵地,否则将对吴鼎勋军法从事。小孤山,是挡住148联队增援松山的最后一道防线,中国军队阵地上已经没有多少守军,弹药也将用尽,但剩下的中国士兵仍在顽强地狙击日军。藏重大佐调集坦克、大炮等重武器向小孤山发起攻击,最后一个中国士兵战死,87师师长吴鼎勋得知小孤山失守,148联队长驱直入,悲愤无奈之下举枪自杀。指挥部得知小孤山失守,急调兵力增援,决不许日军增援松山。日军缅甸方面军决定让五十六师团死守松山,给松山佑三发来电报:增援无望,但为鼓舞松山守军斗志,师团部应向松山派出劳军官员。松山佑三决定派永清大佐带著名艺伎田中樱子,跟随打到小孤山的148联队一块进松山。观主得知阿峰被日军杀死,断定山洞就是日军芒市一号,决定晚上采取行动予以摧毁,但蝴蝶小组力量不够,观主让沈丽萍通知游击队配合行动,沈丽萍心里虽感不安,但还是决定通知游击队。沈丽萍离开沈府,没有发现后面有人跟踪,沈丽萍来到山货店通知明叔,蝴蝶小组找到了芒市一号,今天晚上行动,请游击队配合,明叔决定跟观主接头,确定行动方案。