东野终于积攒足够力量,开始对国军展开最后的围攻。廖高轩旅、敌15师胡振宇部被彻底分割孤立。
贺老七到河边和于成山接头,把廖高轩的亲笔信交给于成山,马老三带着特务围了上来,贺老七为掩护于成山被捕。马老三严刑拷打贺老七,发现廖高轩要起义的楚暮云亲自审问贺老七,贺老七咬舌自荆
胡振宇誓言决战到底,却发现儿子已将钱财转移海外。胡振宇怒斥儿子,胡文才反驳大厦将倾,死有何用?胡振宇恍然佩服儿子远见,父子悄然策谋逃遁。
廖高轩意识到兵临绝境,为求得全旅将士一条生路,答应与共军秘密谈判。楚暮云得知,暗中将消息捅出。军统马老三闻讯冒充共军,欲破坏谈判。
城外,王北风、廖高轩两个战场对手终于直面对坐。廖高轩万般迷茫问及王北风:几十年来国民党废帝制、打抗战,人数、装备皆优,缘何在与共军交战中短短三年即成溃势?王北风义正词严指出这一切都是因为国民党已经沦为独裁政府,廖高轩哑口无言。
廖高轩、于成山也再次相见。廖高轩感喟询问于成山,于成山逐一回答,廖高轩沉默。
谈判结束后,廖高轩率领属下返回。马老三设下埋伏,双方大打出手。佟二勇为保护廖高轩中弹,临死前告知廖高轩的选择是对的,恳请他带着全旅弟兄奔向一个有希望的前程。