耿大刀诱惑成功,还说骗高歌就是他儿子,高歌笑着占他便宜,喊他儿子,耿大刀暴跳如雷。机关长收到了密报,他以围棋的落子教诲手下,说落子无悔,还说等对手露出马脚,说039是一颗重要的旗子。电报内容是039成功潜入国民党蓝衣社内部,机关长十分高兴。军校中,董娜干净利落的一头短发,她飞快地完成了电报任务,并且迅速地退后,让开了高远伸来的咸猪手。高远讪讪地放下手,一脸尴尬。耿大刀为了让高歌帮自己写作业,教他“劈,撩,刺”的刀法,还毛遂自荐替高歌去通知宋教员一科课有调整,说自己少上节课没事,让高歌去上课。石二柱问起高歌耿大刀去向,他只说他有事,被石二柱嘲笑事妈。谁知耿大刀并没有通知,导致几十名学员空等,王团长震怒,狠狠训斥高歌,说他没有责任心,并且以战场上会导致成百上千人死伤为例要他意识到问题严重性,还让他写检查。高歌有苦说不出。高歌碰到耿大刀,谁知耿大刀因为给老乡装车忘记了通知,高歌把王团长训斥自己的话原封不动转述给耿大刀,耿大刀也认识到错误。二人讨价还价一番,高歌决定先写检查,再帮他写作业。孙教授找到石二柱,说要表扬耿大刀进步很大,作业写的特别好。石二柱转述表扬的话,耿大刀不承认自己抄高歌作业,石二柱愿赌服输答应买酒。国民党交通站,站长因为红军大学成立被上峰指责。站长有些委屈,认为上峰只指责办事不利,而不知人手不够等问题。他督促手下还得相出对策。耿大刀把赢来的酒偷偷给高歌喝,高歌被辣到了,耿大刀又拿出花生米,二人一口酒一口花生米,高歌很快醉醺醺的。这时,耿大刀去上厕所,郑处长经过,听到高歌怨气满天,高歌发泄了一番,说自己想不通为什么耿大刀弃暗投明却是正式学员,而自己却是非正式学员,还说出了代写作业的事实。郑处长大怒,让他喝到想通为止,还让他第二天来自己办公室一次。石二柱召开班会批评高歌偷喝酒的行为,高歌不服气离开,耿大刀去追被追打,高歌指责他害自己。最终,在孙教授办公室内,几人低头认错。草丛中,探子偷偷摸摸探查红军大学兵力,得出瓦窑堡兵力很弱的结论。谭翰若的舅舅因为自己字难看,打算让翰若帮自己写兵书,清缴瓦窑堡红军。他看到翰若爱慕地看着陈晓婉的相片,询问什么时候表明心意,翰若称由于家庭变故,打算过一阵再说。翰若得知兵书内容神色有异,质疑红军也抗日,为何要攻打,被舅舅轻蔑地搪塞过去。最后,翰若以常年不写中文为由拒绝了舅舅,说要好好练练字,舅舅丢下一句黄花菜都凉了,生气走开。夜晚,瓦窑堡遭到偷袭,众人迅速起床,反应迅速,而高歌慢吞吞有些晕头转向。双方打的很凶,高歌也冲上前,说要试试耿大刀教自己的刀法。