边区政府的薛县长和张团长二人越说越僵,张团长恼羞成怒,让手下人把薛县长抓了起来。抗大的胡副主任和高歌恰巧去了边区政府,听说此事,让人去接着交涉,但张团长拒不见客。第二天一早,高歌和胡副主任组织了大批抗大学员到团部要人,同时,二人在路上堵住张团长,质问他为什么扣人。张团长在胡副主任的质问下哑口无言,胡副主任又用言语将一顶汉奸的大帽子扣在张团长头上,张团长害怕随同而来的记者写下什么,连忙改口说误会,赶紧放了薛县长。身在瓦窑堡的孟夫子前来秘会张团长,给他出了个主意,让他抓几个抗大学生,强迫他们写退学声明,然后再把人一杀彻底了事,如此一来,抗大的声势一定受损。几个特务从后山摸进了抗大,抓走了三名学员,学校得知这个情况分析一定是张团长他们的报复行为,高歌主动请缨去张团长那里要人。三名学员被关在保安队,张团长和孟夫子几个人好酒好肉的款待,哄着他们在退学声明上签字,但三人拒不肯签。高歌从保安队的后院看到了三人又被严刑拷打,回去说明了情况,抗大前去要人,孟夫子先行跑了,张团长让手下人把抗大学员给杀了。高歌和胡副主任带了警卫连上门来要人,张团长百般抵赖,高歌说亲眼看到三名学员被关在后院,张团长让他们随便搜。警卫连到处搜遍了也没有找到,张团长正在得意间,向外押送三名抗大学员的几个当兵的回来了,说他们被抗大的人给劫了,这一下张团长无话可说了,胡副主任提出要向重庆上告。孟夫子又给张团长出了主意,让他袭击驻在瓦窑堡的抗大一大队。孟夫子经过一番说服,张团长咬牙决定和抗大鱼死网破。当晚,张团长的队伍乘夜向抗大一大队开枪,胡副主任命令不能还击,双方处于僵持状态,胡副主任向抗大总部发电。抗大总部得到消息后,经向上级请求,派出学员班开赴一大队支援,这也是一次实战的锻炼。天亮了,张团长找来帮忙的晋绥军来到一看,并不是象张团长说的那样县政府被包围,晋绥军按兵不动,赵团长怒气冲冲地去找张团长。与此同时,胡副主任也在等待抗大的援兵。张团长正和孟夫子几人喝酒,见到赵团长连忙说好话,但赵团长没给他面子,一甩手人走了。