在参军途中遭遇日本空军轰炸,叶飞和虎子走散,叶飞与在轰炸中痛失双亲的孤儿小果子相依为命。叶飞认了小果子做义子,名为叶果,二人来到重庆住下。叶飞安置好叶果之后,加入了国民革命军的抗日宣传大队,为前线抗日将士募捐义演,鼓舞士气,并结识了大队长李蓉。部队里大部分男人对李蓉仰慕,都纷纷主动向李蓉献殷勤。李蓉反而对无动于衷的叶飞有点欣赏。不久,上级派宣传大队到长沙慰问前线将士。来到前线阵营,叶飞表演魔术,演出到高潮处,战火突然逼近,前线部队紧急集合。战争进入白热化,前线士兵寡不敌众。李蓉见状,下令带队冲锋上阵杀敌。叶飞英勇杀敌,枪毙了正要偷袭李蓉的日本鬼子,李蓉感激。突然,一发炮弹在叶飞附近爆炸,叶飞被炸倒地,生死不明。