明天日本人在北方大剧院庆祝满洲成立,具恩惠宣布上级指示要突袭炸了北方大剧院。宋烟桥不相信上级会做出这样的指示,具恩惠提醒宋烟桥这里是满洲,他只有服从命令。宋烟桥坚决不同意,指出那里不是兵营,里边还有无辜的百姓,这样做是滥杀无辜,希望他们别打着正义的旗号干着恐怖之事,强烈要求具恩惠联系上级立刻取消这次行动。
具恩惠表示就算发了电报也没有任何意义,因为上级已经下了决心。最终宋烟桥决定服从上级的命令,但他认为要从长计议,做好周密的安排。具恩惠表示上级联系了一支东北军残余的部队,领头人叫冯超。宋烟桥认识冯超,提出他与冯超接头。
宋烟桥和冯超接头,他让冯超明天不要去北方大剧院,而是去城外的一个小站,正好有趟军需列车,让他搞点动静出来,还要全身而退。只不过这不是上级的计划,而是宋烟桥自己的计划,就看冯超是否信得过他,冯超感慨每回遇到宋烟桥都有事。
日本人今晚八点在北方大剧院举办庆祝会,岸谷肯定颜红光会行动,但他认为没有必要去疏散人群,他已经找了个理由加强宪兵队的巡逻,只要事后赶过去就行。颜红光和共党行动的话会承受舆论的压力,敌人正在犯一个巨大的错误,所以他们没必要阻止。二人说着话时,手下送来一份情报称今夜反日分子会袭击哈尔滨城西铁路。岸谷分析这份情报是假情报,这么做的目的声东击西,为袭击今晚八点要在北方大剧院举行庆祝满洲成立的活动制造机会。行动马上开始,具恩惠传达组织决定称不让宋烟桥参加行动,由大蹿儿照顾他直至整个行动结束。其实这正是宋烟桥所预料到的,他知道就算给他们准备了炸药,他们还是不会让他参加行动。
石川知道岸谷下午接到反日分子会袭击哈西铁路的情报,岸谷认为是假的情报,但这个情报却是真的,只是反日分子袭击的是铁路的东段,让岸谷跟他一起去现场。离开时,岸谷专门交代横烟去大剧院,一切还按原计划进行。
具恩惠、舒婕和冯硕英一行前往北方大剧院,大蹿儿在半路拦截他们表示已经暴露,行动取消。宋烟桥出现提醒他们敌人已经设圈套,现在去无疑是送死,并且拿出他准备的那些炸药,全都是不会响的。原来宋烟桥知道舒婕和具恩惠都是一条道走到黑的人,所以他就假装服从命令,然后给她们准备炸不响的炸药。
庆祝会马上开始,警察开始封锁街道,正好看见宋烟桥一行。宋烟桥叮嘱大蹿儿带着舒婕她们离开,只是他在撤退的时候被一名宪兵追击,此时他的枪里已经没有子弹。乔老爷子突然出现救下他,乔老爷子则被杀害。
舒婕怒气冲冲地质问宋烟桥关于行动的事,这才发现一向冷酷无情的宋烟桥却哭了。宋烟桥知道日本人很快会查出乔老爷子就是乔云的父亲,现在只希望乔太太最好是不知道他们所做的事。宋烟桥交代舒婕不要给乔太太汇钱,也不要去找她,要知道她为了他们的事业失去了女儿和丈夫,所以他们得还她一个平静的生活。
舒婕提出与宋烟桥平静下来好好地聊聊,这段时间发生了太多事,她想知道宋烟桥是怎么想的。宋烟桥表示他们是战士,不能让老百姓挡在他们的面前,因此做任何事情都要讲时机和方法,一定要让自己活下去,不要太狂热。宋烟桥还给舒婕一个同志式的拥抱,安慰她要坚强。
宋烟桥不想再只做颜红光,虽说颜红光是一面旗,但他是独行侠,不过他的旗帜可以漫卷山河。宋烟桥想要真正成为颜红光,不仅是披着一层皮的颜红光,他准备到城外去开展武装力量,只有真正地武装起来,敌人才会害怕他们。
宋烟桥判断日本人对城市管理越来越严密,城市的武装斗争会越来越困难,必须把力量投向郊区和农村。宋烟桥写了报告,上级也正好有了这个精神,在广大农村发展武装斗争,然而组织上在满洲力量薄弱,没钱没枪,这时需要一面旗帜把队伍拉起来,颜红光正是这样一面旗帜。
横烟装扮成颜红光的模样,带人袭击了游击队。次日,他来警局时,那些尸体却挂在了警察局门口。岸谷已经升为厅长,这天他在写报告时,右手却忽然不停地颤抖,他正打开抽屉准备吃药的时候,响起了敲门声,他赶紧恢复镇定。来人是横烟,问岸谷接下来的指示。
宋烟桥来到农村,村口贴着颜红光的通缉令。他和党员朴一生接头,称自己就是颜红光。朴一生告诉宋烟桥,这村里的游击队只有他和小木匠彭措大是党员,因为队伍里只有两杆猎铳,所以跑去村西头贾有德的家里弄两只枪来壮声势,结果出事了。